Der Kurs: Werkzeuge für wiederkehrende Investitions-Aufzeichnungen
Der Kurs richtet sich an Menschen, die regelmäßig investieren und ihre Unterlagen selbst in den Griff bekommen wollen. Statt Fertigsoftware zu abonnieren, lernen Sie hier, wie man Werkzeuge erstellt, die die Aufzeichnungsführung übernehmen – angefangen beim einfachen Log bis zum automatisierten Abgleich.
Der Fokus: wiederkehrende Investitions-Aufzeichnungen
Sparpläne, Daueraufträge und wiederkehrende Käufe passieren jeden Monat aufs Neue – und hinterlassen trotzdem oft keine brauchbaren Spuren. Genau hier setzt der Kurs an: Sie bauen ein System, das jede wiederkehrende Bewegung festhält, zuordnet und mit dem Konto abgleicht.
Im Einzelnen gehört dazu:
- Recurring-Investment-Log – eine Tabellenstruktur, die Datum, Betrag, Anlageweg und Notiz je Bewegung festhält
- KI-Erfassungsassistent – Prompts und Abläufe, die Belegfotos oder Bankzeilen in saubere Log-Einträge übersetzen
- Import- und Abgleichroutine – ein Weg, Kontoauszüge mit dem Log zu vergleichen und Abweichungen sichtbar zu machen
- Monatsabschluss-Checkliste – ein kurzer Prozess, der jeden Monat dieselben Prüffragen stellt
Was der Kurs ist – und was er nicht ist
Der Kurs vermittelt Werkzeugbau und Aufzeichnungsführung. Er enthält keine Anlageberatung, keine Empfehlung bestimmter Wertpapiere und keine Steuer- oder Rechtsberatung. Renditeversprechen gibt es nicht; gebaut wird Protokollierung, nichts anderes.
Preis und Leistung
Kurspreis: 250 € (einmalig, inklusive Kursmaterialien, Vorlagen und Bauplänen für Ihre Aufzeichnungs-Werkzeuge).
Format und Termine stimmen wir im Erstkontakt per E-Mail ab, damit das Setup zu Ihren Unterlagen und Ihrer Werktagstruktur passt. Fragen zur Anmeldung beantworten wir vorab über das Anfrageformular.
Anmeldung
Sie möchten teilnehmen? Stellen Sie Ihre Anfrage über die Kontaktseite – mit Namen, E-Mail und einem Satz zu Ihrem Vorhaben. Die Rückmeldung kommt als E-Mail und enthält die nächsten Schritte zur Anmeldung.
Bevor Sie schreiben: Die Prüfliste auf der Startseite zeigt in zwei Minuten, ob der Kurs zu Ihrer Situation passt.